Le Club 38

UFF - Banque Conseil en Gestion de Patrimoine

 

 L'UFF: la référence du conseil en gestion de patrimoine

Il y a près de 50 ans, ils inventent un nouveau métier: celui de Conseiller en gestion de patrimoine

Depuis, ils consacrent leur énergie et leur compétences à ce métier riche de sens qui permet:
- d'accompagner leurs clients dans la réflécion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux (retraite, optimisation fiscale, transmission, ...)
- de conseiller et de mettre en place des solutions d'investissements pertinentes et adaptées aux besoins de leurs clients.
La satisfaction de leurs clients est le moteur qui leur permet d'évoluer et de se réinventer dans la durée. En plaçant vos intérêts au centre de leur modèle, ils sont devenus une banque unique, dédiée au conseil en gestion de patrimoine.

Etre à l'écoute pour comprendre le projet de chacun
Bien vous conseiller, c'est avant tout bien vous connaître: c'est pouquoi ils ont mis en place une méthode qui permet de mieux cerner vos spécificité et vos besoins, de mettre en place la stratégie patrimoniale la mieux adaptée à vos objectifs, d'identifier les solutions qui correspondent à votre profil et de suivre ces solutions dans la durée.
Dans cet objectif, tous leurs Conseillers sont formés en permanence à l'ensemble des aspects de la création et de la gestion de patrimoine.

Leurs engagements
Ils s'engagent à ce que vous ayez en permanence:
- le bon coach en gestion de patrimoine
- le bon service
- la bonne stratégie patrimoniale
- la bonne allocation d'actifs
- la solution produit compétitive

Téléphone: 04 72 69 55 00 

Adresse: 23 Boulevard Jules Favre, 69006 Lyon

Site Internet: UFF